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채권등록발행절차

채권발행내역 통보 공문 작성 시 유의사항

  • 일괄등록 관련 유의사항
    • 예탁자계좌번호 : 증권회사 등이 한국예탁결제원에 개설해 놓은 계좌번호를 의미합니다.
    • 자기/투자자의 구분
      - 자기 : 예탁자 고유재산으로 입고하는 경우
      - 투자자 : 예탁자의 고객재산으로 입고하는 경우
  • 만기보장수익률, 만기상환율 관련 유의사항
    • 만기보장수익률 : 주식관련사채를 만기까지 보유 시의 수익률이며, 발행회사는 기지급한 표면이자보다 높은 수익을 보장할 것을 발행조건으로 할 수 있습니다.
    • 만기상환율 : 만기보장수익률을 감안한 원금 대비 상환금액의 비율을 의미합니다.
  • put옵션 행사조건 관련 유의사항
    • 행사청구기간과 원리금지급일의 설정 : PUT옵션 행사조건설정시, 행사청구기간과 지급일이 지정되어야 하며, 일괄등록발행을 하는 경우, PUT옵션 행사청구기간 마감일과 원리금 지급일은 최소 5영업일 이상의 시간 간격이 필요합니다. 청구기간 동안 집계된 청구 내역을 확정하는 시간적 여유가 필요하기 때문입니다.
    • 조기상환의 행사주기 : 조기상환의 행사주기는 일반적으로 이자지급주기의 배수로 설정하며 조기상환일은 해당 채권의 이자지급 응당일과 같은 날짜로 정해야 합니다.
    • 원금상환비율의 결정: PUT옵션 행사조건설정시, 각 지급일에 상환할 원금상환비율도 기재해야 합니다.
      (예) 발행일 : 2009년 7월 9일, 만기상환일 : 2012년 7월 9일, 이자율 :5%, 3개월 후급,
      만기보장수익률 : 10%, 만기상환율 : 117.2444% 일 때
      원금상환비율표 : 이 표는 원금상환비율을 행사청구기간, 지급일(행사일), 행사원금 대비 상환비율별로 보여주고 있습니다.
      행사청구기간 지급일(행사일) 행사원금 대비 상환비율
      2010. 05. 09 ~ 2010. 06. 09 2010. 07. 09 105.1906%
      2011. 05. 09 ~ 2011. 06. 09 2011. 07. 09 110.9201%
  • 사모사채 관련 유의사항
    • 권종 및 매수 기입 : 사모사채의 등록발행 시, 발행회사는 예탁결제원과 1년간 권면분할금지특약을 체결하게 되므로(증권의발행및공시등에관한규정 제2-2조) 발행내역 통보 시에는 권종관리정보(예: 1억원 권종 5매, 10억원 권종 10매)를 기재하여야 합니다.
    • 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)의 전환 및 신주인수권 행사기간 : 사모로 발행된 CB, BW는 발행 1년 이후부터 전환 및 신주인수권의 행사 청구가 가능합니다(증권의발행및공시등에 관한 규정 제2-2조, 제5-21조, 제5-24조) 또한 일괄등록발행 시 권리행사청구기간의 말일은 상환일 5영업일 전까지 가능합니다.
  • 콘텐츠 관리 : 증권등록부
  • 전화번호 : 안내

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